Jessie Saint's stiefzus krijgt haar maagdelijkheid verpest door de grote zwarte lul van haar vriendje

Jessies vriend komt de kamer binnen met zijn grote zwarte pik en gaat op handen en voeten zitten. Hij verspilt geen tijd om haar van achteren te nemen, haar kleine borsten en strakke kutje te gebruiken om haar op de rand van een orgasme te brengen. Maar de dingen lopen snel op als Jessy's vriendje zich terugtrekt en haar hard beukt, waardoor ze kreunt van plezier. De camera legt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, de manier waarop Jessie's vriendjes haar natte kutjes in haar kutje duwen met taboes en meer taboes.