Jessie Saint, en fantastisk blond stedsøster, oplever den ultimative ydmygelse. Hendes kæreste trækker sig ud og banker hende hårdt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, Jessies kæreste støder ind i hendes våde fisse til den måde, hendes stedbror stønner af fornøjelse.