Två vänner utforskar sin sexualitet genom magspel och sexleksaker. Blondinen och brunettflickvännen börjar med att kyssa sina vänners ansikte innan de går vidare till huvudevenemanget. Hon använder en mängd olika leksaker för att stimulera sig själv, inklusive en vibrator och analpärlor. Hennes vän stönar av njutning när hon upplever flera orgasmer från båda tjejernas beröring. De byter position flera gånger, utforskar olika vinklar och djup av sina kroppar. Tjejen som älskar att bli dyrkad njuter tydligt, medan hennes vän inte kan få nog av hennes gravida mage. Den verkliga passionen mellan dessa två lesbiska är uppenbar när de utforskar varandras kroppar med olika sexleksaker.