To venner utforsker seksualiteten sin med magelek og sexleketøy. Blondinen og brunettekjæresten starter med å kysse vennens ansikt før de går videre til hovedbegivenheten. Hun bruker en rekke leker for å stimulere seg selv, inkludert en vibrator og analperler. Venninnen stønner av glede mens hun opplever flere orgasmer fra begge jentenes berøring. De bytter stilling flere ganger, og utforsker forskjellige vinkler og dybder av kroppene deres. Jenta som elsker å bli tilbedt, koser seg tydeligvis, mens venninnen hennes ikke kan få nok av den gravide magen. Den virkelige lidenskapen mellom disse to lesbiske er tydelig når de utforsker hverandres kropper med forskjellige sexleketøy.