Veninde og kæreste udforsker sexualitet med sexlegetøj

To veninder udforsker deres seksualitet gennem maveleg og sexlegetøj. Blondinen og brunettekæresten starter med at kysse venindens ansigt, før de går videre til hovedbegivenheden. Hun bruger en række legetøj til at stimulere sig selv, herunder en vibrator og analperler. Hendes ven stønner i nydelse, da hun oplever flere orgasmer fra begge pigers berøring. De skifter stilling flere gange og udforsker forskellige vinkler og dybder af deres kroppe. Pigen, der elsker at blive tilbedt, nyder tydeligvis, mens hendes ven ikke kan få nok af hendes gravide mave. Den virkelige passion mellem disse to lesbiske er tydelig, da de udforsker hinandens kroppe med forskellige sexlegetøj.