Två muskulösa afrikanska män, Austin Merrick och Chad Logan, engagerar sig i hardcore gaysex. Scenen börjar med att de två killarna utforskar varandras kroppar och visar upp sina imponerande kroppar och tatueringar. När de blir bekvämare börjar de utforska varandras kroppar med leksaker och använder dem till och med på sig själva. En av killarna är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använda munnen och tungan för att njuta av sina partners känsliga bröstvårtor. Den andra killen har en kroppsbyggarblick, med bulliga muskler och en stenhård mage som studsar när han rider sin partner. De byter position flera gånger, med en kille som får sin tighta rumpa utsträckt vidöppen av sin partners stora kuk. Slutligen turas de om att knulla varandra hårt, med båda killarna stönar och skriker av njutning. Detta är en måste-se video för fans av het och het gayporr med två muskulösa och tatuerade män.