To muskuløse afrikanske mænd, Austin Merrick og Chad Logan, engagerer sig i hardcore homoseksuel sex. Scenen starter med, at de to fyre udforsker hinandens kroppe og viser deres imponerende fysik og tatoveringer. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at udforske hinandens kroppe med legetøj og bruger dem endda på sig selv. Den ene af fyrene er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin mund og tunge til at glæde sine partneres følsomme brystvorter. Den anden fyr har et bodybuilder-look, med svulmende muskler og en stenhård mavemuskler, der hopper, mens han rider sin partner. De bytter stilling flere gange, hvor den ene fyr får sin stramme røv strakt vidt åben af sin partners store pik. Til sidst knepper de hinanden hårdt på skift, med begge fyre stønner og skriger af fornøjelse. Dette er en must-see video for fans af hot og hot homoseksuel porno med to muskuløse og tatoverede mænd.