Млади пар истражује своје међурасне фантазије уз помоћ великих црних курчева. Почињу тако што истражују тела једно другог, прелазе рукама преко облина и осећају врелину заједништва. Како постају удобнији, прелазе на коришћење својих великих пениса како би задовољили међусобно уске пичке. Камера снима сваки тренутак њиховог интензивног вођења љубави, од начина на који се њихова тела грче док стењу од задовољства до начина на који им се лица изобличавају од жеље. Пар се затим креће на неку акцију јебања маца, при чему један партнер узима свој дебели курац дубоко у другу мокру вагину. Други партнер не може да одоли да се додирне, а убрзо обоје достижу оргазам након оргазма, деле своја врућа тела и остављају их потпуно задовољним. Ово је обавезно видети за свакога ко воли да гледа како два аматерска пара истражују своје најлуђе сексуалне жеље.