Mladý a chudý pár skúma svoje medzirasové fantázie s veľkými čiernymi kohútmi. Začínajú tým, že skúmajú svoje telá, rukami si prechádzajú krivky a cítia teplo spoločnosti. Keď sa stanú pohodlnejšími, prejdú na používanie svojich veľkých kohútov na potešenie navzájom tesných kundičiek. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho milovania, od spôsobu, akým sa ich telá zvíjajú rozkošou, až po spôsob, akým sa ich tváre skrúcajú túžbou. Pár sa potom presunie na nejakú akciu kurva, pričom jeden partner vezme svoj hrubý penis hlboko do mokrej vagíny ostatných. Druhý partner neodolá dotyku seba a čoskoro obaja dosiahnu orgazmus po orgazme, zdieľajú svoje horúce telá a nechávajú ich úplne spokojných. To je potrebné vidieť pre každého, kto miluje sledovanie dvoch amatérskych párov, ako skúmajú svoje najdivokejšie sexuálne túžby.