To muskuløse og kjekke menn, Jordan og Donny, engasjerer seg i het seksuell aktivitet. De starter med lidenskapelig kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Jordan er en naturlig elsker, mens Donny har en tykkere ramme som han foretrekker å bruke til sin egen nytelse. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre med munnen og fingrene, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til uttrykkene av ren begjær i ansiktene deres. Dette er et must-se for alle som elsker å se varme, svette homofile menn bli nede og skitne i het action.