To muskuløse og smukke mænd, Jordan og Donny, engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. Jordan er en naturlig elsker, mens Donny har en tykkere ramme, som han foretrækker at bruge til sin egen fornøjelse. Da handlingen varmes op, skiftes de til at glæde hinanden med deres munde og fingre, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene af ren liderlighed på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte, svedige homoseksuelle mænd blive nede og beskidte i hot action.