Kaksi lihaksikasta ja komeaa miestä, Jordan ja Donny, osallistuvat kuumaan seksuaaliseen toimintaan ja alkavat suudella toisiaan intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intiimimpiin aktiviteetteihin. Jordan on luonnollinen rakastaja, kun taas Donnylla on paksumpi runko, jota hän haluaa käyttää omaksi ilokseen. Toiminta kuumenee, he vuorotellen miellyttävät toisiaan suullaan ja sormillaan, voihkivat nautinnosta, kun he saavuttavat uusia hurmion korkeuksia. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä rakastelustaan, tavasta, jolla heidän kehonsa liikkuvat yhdessä, puhtaan himon ilmeisiin heidän kasvoillaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kuumien, hikisten homomiesten pääsyä alas ja likaantumista kuumassa toiminnassa.