To thailandske studenter nyter selskap med to nydelige og kåte babes. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til intens forspill. De bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Jentene bytter deretter stilling, hvor den ene jenta tar kontroll og rir partneren sin mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det.