I dette hede og erotiske møde ses to thailandske elever nyde selskabet af to smukke og liderlige babes. Pigerne starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til noget intenst forspil. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner i nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Pigerne skifter derefter stilling, hvor den ene pige tager kontrol og rider sin partner, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det.