En bystig milf och två unga tonåringar engagerar sig i en vild trekant med en välutrustad man. Gruppen inkluderar både den mogna kvinnan och den yngre tjejen, som är ivriga att utforska sina sexuella begär tillsammans. Scenen börjar med att den bystiga milfen tar på sig rollen som den dominanta partnern, medan den andra tjejen går med på lite cunnilingus-action. Tjejerna turas om att tillfredsställa varandra, med massor av oral- och fittspel för att hålla saker intressanta. Hela filmen visar all action, inklusive cunnilingus, oral och berättande, vilket gör det till ett måste för dem som tycker om amatörporr.