En barmfagre milf og to unge teenagere engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet mand. Gruppen inkluderer både den modne kvinde og den yngre pige, der er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster sammen. Scenen starter med, at den barmfagre milf tager rollen som den dominerende partner, mens den anden pige slutter sig til noget cunnilingus-action. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med masser af oral- og fisseleg for at holde tingene interessante. Den fulde film viser al handlingen, herunder cunnilingus, oral og historiefortælling, hvilket gør det til et must-watch for dem, der nyder amatørporno.