Δύο εντυπωσιακές γυναίκες, η Elektra Rose και η Syren Demer, κατεβαίνουν και λερώνονται με έναν τεράστιο μαύρο κόκορα.Η σκηνή ανοίγει με τις δύο γυναίκες να κάθονται στο κρεβάτι, με τα σώματά τους καλυμμένα με ιδρώτα.Με τη σειρά τους να πιπιλίζουν και να καβαλούν το τέρας κόκορας, να βογκούν από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε οργασμό μετά τον οργασμό.Καθώς η δράση θερμαίνεται, η Ηλέκτρα και η Σύρεν πέφτουν στα τέσσερα, γαμώντας εκ περιτροπής το τεράστιο μέλος.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε γωνία της έντονης σεξουαλικής συνάντησής τους, από κοντινές λήψεις των σφιχτών μουνιών τους μέχρι ορθάνοιχτα μάτια που αποκαλύπτουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους.Οι τρεις εμπλέκονται σε μια ποικιλία στάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κορύφωσης από πίσω και την ίδια θέση, μέχρι να φτάσουν και οι δύο στο τέλος της αποστολής.