To smukke kvinder, Elektra Rose og Syren Demer, bliver beskidte med en massiv sort pik i denne video. Scenen starter med, at de to kvinder sidder på sengen med deres kroppe dækket af sved. De skiftes til at sutte og ride på monsterpikken og stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, lægger Elektra og Syren sig på alle fire og skiftes til at kneppe det enorme lem. Kameraet fanger hver vinkel af deres intense seksuelle møde, fra nærbilleder af deres stramme fisser til vidtåbne øjne, der afslører deres dybeste ønsker. De engagerer sig i en række positioner, herunder bagfra og missionær, indtil de begge når klimaks på samme tid. Videoen slutter med, at de tre kvinder deler den massive pik og deler ladningen og spermskuddet mellem dem.