Hubený gay pár zkoumá potěšení z análního sexu v tabuizovaném prostředí. Začínají vášnivým líbáním, zkoumáním těl navzájem rukama a ústy. Jak se více vzruší, přejdou na intenzivní anální sex, používají své těsné hýždě a břišní svaly k hlubokému pronikání. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od toho, jak sténají a lapají po dechu rozkoší až po to, jak spolu vystříknou v silné explozi horkého, lepkavého spermatu. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat dva muže, jak zkoumají svou sexualitu smyslným a intimním způsobem.