Dva gay páry, Seth a Felix, skúmajú hranice svojej sexuality prostredníctvom otroctva a výstrekov. Navzájom skúmajú svoje telá s veľkým nadšením, keď sa blížia k orgazmu, začínajú sa cítiť intenzívnejšie a vášnivejšie. Striedavo sa navzájom potešujú prstami a jazykmi a stonajú rozkošou, keď dosahujú nové výšky extázy. Nakoniec obaja dosiahnu bod, odkiaľ niet návratu a explodujú v silnom orgazme, ktorý ich oboch zanechá pokrytých horúcim, lepkavým semenom. To je nutnosť pre každého, kto miluje sledovať dvoch mužov, ako skúmajú svoje najhlbšie túžby a posúvajú svoje hranice pred kamerou.