Kaksi homoparia, Seth ja Felix, tutkivat seksuaalisuutensa rajoja orjuuden ja siemensyöksyjen kautta. Kireässä köydessä he tutkivat toistensa kehoa innostuneesti. Kun he lähestyvät orgasmia, he alkavat tuntea voimakkaampia ja intohimoisempia. He vuorotellen miellyttävät toisiaan sormillaan ja kielellään, voihkivat nautinnosta, kun he saavuttavat uusia hurmion korkeuksia. Lopulta he molemmat saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, ja räjähtävät voimakkaaseen orgasmiin, joka jättää heidät molemmat kuuman, tahmean sperman peittoon. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kahden miehen tutkivan syvimpiä toiveitaan ja työntävät rajojaan kameran edessä.