Morning Star a Coco Ray jsou dvě roztomilé černé puberťačky, které se účastní žhavé párty. Začínají tím, že si hrají s kundičkami a pak přejdou k nějaké vážné lesbické akci. Dívky se střídají v olizování kundiček a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý detail jejich těl, když navzájem zkoumají křivky. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé, krásné dívky, které navzájem zkoumají svou sexualitu.