Morning Star und Coco Ray sind zwei süße schwarze Teenager, die auf einer heißen Party feiern. Sie beginnen damit, sich gegenseitig die Muschis zu verwöhnen und gehen dann zu einigen ernsthaften lesbischen Aktionen über. Die Mädchen lecken sich abwechselnd die Muschi und stöhnen vor Vergnügen, als sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Kamera nimmt jedes Detail ihres Körpers auf, während sie die Kurven erkunden. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, junge, schöne Mädchen zu beobachten, wie sie ihre Sexualität miteinander erkunden.