İki çarpıcı kadın, Sarah ve Molly, vahşi bir 69 seansına giriyor. Kamera, birbirlerinin vücutlarını elleri ve ağızlarıyla keşfederken her anı yakalıyor. Sarah, yetenekli dilini kullanarak Molly'yi zevkle inlerken zevklendirmek için kullanıyor. Sahnenin yoğunluğu hissedilebilir, her iki kadın da orgazm sonrası orgazma ulaştıkça nefes nefese kalıyor. Kamera, yüzlerinin yakın çekimlerini yakalıyor, hayal gücüne hiçbir şey bırakmıyor.