Kaksi upeaa naista, Sarah ja Molly, osallistuvat villiin 69-istuntoon. Kamera tallentaa jokaisen hetken, kun he tutkivat toistensa kehoa käsillään ja suullaan. Sarah ottaa johdon, käyttäen taitavaa kieltään Mollyn iloksi, kun hän voihkii nautinnosta. Kohtauksen voimakkuus on käsin kosketeltava, ja molemmat naiset haukkovat henkeään saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen. Kameran tallentaa lähikuvia heidän kasvoistaan, jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.