שתי לסביות ברזילאיות נהנות מרגעים אינטימיים על המרפסת, חוקרות זו את גופה של זו עם מגוון צעצועים וצעצועים. כשהשמש שוקעת על האזור החיצוני, הבנות מתחילות להתפשט ולחשוף את גופן הצמוד והמחוטב. הם מתחילים בנשיקות נלהבות וליטופים אחד את השני, מצטברים למפגש אינטנסיבי ומלא תשוקה שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות האינטנסיבית שלהם כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה, ומשאירה את שתי הנשים מתנשפות ורוצות עוד.