Video představuje úžasně krásnou ženu s chlupatou kočičkou, která je v prdeli masivním robertkem Bad Dragon. Začíná tím, že jezdí na hračce a sténá rozkoší, když se vráží hlouběji a tvrději do své těsné dírky. Jak se blíží k orgasmu, začíná cítit pocit, že ji dildo roztahuje ještě více. Její tělo se chvěje s každým přírazem a nemůže si pomoci, ale být hypnotizována pohledem na její mokrou a roztaženou kundičku. Kamera přibližuje její obličej, když lapá po dechu a sténá rozkoší, zjevně si užívá každý okamžik tohoto intenzivního sexuálního setkání. Zlý dračí dildo je tak obrovský, že si vezme celou svou délku hluboko do sebe, takže ji několikrát vystříkne, než konečně pustí. Toto video musí vidět každý, kdo miluje sledovat, jak jsou chlupaté ženy tvrdě šukány a prožívají mysl vyrážející orgasmy.