Scéna začíná dvěma vzrušujícím BBW, beastnkittylove a dallas playhouse, které se oddávají vášnivé akci na svém hřišti. Začnou tím, že ukáží své velké zadky a navzájem si udělají smyslný orální sex. Jak se akce zahřívá, přecházejí k sdílení jednoho ze svých obrovských černých penisů s další šťastnou dámou. Tyto dámy se nezdráhají ukázat své schopnosti a brzy se navzájem špiní. Jedna z dívek dokonce přebírá kontrolu a dává svému partnerovi intenzivní deepthroat, což ho nutí sténat blahem. Ale to je jen začátek! Věci se opravdu rozpálejí, když si vyměňují pozice, když chlap přebírá kontrolu a jezdí na obou obrovských prsou ženách. Nakonec dosáhnou neuvěřitelného orgasmu, kdy obě tvrdě stříkají a stříkají všude.