Scenen inleds med två fylliga BBW:er, beastnkittylove och dallas playhouse, som njuter av ångande action på sin lekplats. De börjar med att visa upp sina stora rumpor och ge varandra en sensuell avsugning. När actionen värmer upp går de vidare till att dela på en av sina massiva svarta kukar med en annan lycklig dam. Dessa damer är inte blyga över att visa upp sina färdigheter, och snart börjar de alla vara smutsiga med varandra. En av tjejerna tar till och med över och ger sin partner en intensiv deepthroat-blowjob, vilket får honom att stöna av njutning. Men det är bara början! Saker blir verkligen hetare när de byter positioner, med killen som tar kontroll och rider båda kvinnors stora bröst. Till slut når de en sinnesförvirrande orgasm tillsammans, där båda kommer hårt och sprutar överallt. Detta är en video man måste se för alla som älskar stora rumpor, stora bröst och trekant.