Scenen åpner med to fyldige BBW-er, beastnkittylove og dallas playhouse, som nyter litt dampende action på lekeplassen sin. De starter med å vise frem de store rumpa sine og gi hverandre en sensuell blowjob. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de videre til å dele en av sine massive svarte kuker med en annen heldig dame. Disse damene er ikke sjenerte med å vise frem ferdighetene sine, og snart blir de alle skitne med hverandre. En av jentene tar til og gir partneren sin en intens deepthroat blowjob, som får ham til å stønne av nytelse. Men det er bare begynnelsen! Ting blir virkelig hetere når de bytter stilling, med fyren som tar kontroll og rir begge kvinnenes enorme pupper. Til slutt når de en fantastisk orgasme sammen, hvor de begge kommer hardt og spruter overalt. Dette er en video som må sees av alle som elsker store rumper, store pupper og trekant.