Skupina černých žen se účastní intenzivních lesbických orgií, střídají se v hlubokém hrdle a sání velkých kohoutů. Zapojují se také do prstokladu a masturbace, což vede k divoké a vzrušující akci. S přibývající nocí se tyto dámy stále více vzrušují a brzy všechny sténají a sténají rozkoší, když dosahují nových výšin extáze. S každým přírazem se přibližují k orgasmu blíž a blíž, až nakonec oba vystřelí své nálože na sebe.