Две млади доведени дъщери, едната по-възрастна жена, а другата по-млада, участват в уроци по горещи танци, докато вторият им баща гледа. Когато се настаняват по-удобно една с друга, те започват да изследват телата си. Едно от момичетата започва, като свирка на втория си баща, като взема големия му член дълбоко в устата си и го засмуква силно. След това тя се премества надолу, за да му направи чувствен свирка, използвайки езика си, за да го дразни и удовлетворява. Другото момиче нетърпеливо се редува да го язди, стенейки от удоволствие, докато се приближава все повече до оргазма. Накрая и двамата достигат точката на отказ и издават силен стон, докато и двамата свършват заедно. Това видео не е за хора със слаби сърца, а за тези, които са любопитни да изследват табу сексуалните отношения между възрастни.