Макс Конър, мускулест мъж с азиатски произход, се изправя срещу азиатски състезател в интензивна анална сесия. Действието започва с това как Макс пада на колене и прави дълбоко свирка на азиатския състезател. След това той продължава да го язди силно, стенейки от удоволствие, докато взема всеки сантиметър от големия си черен член в себе си. Докато действието се нажежава, Макс се обръща и показва впечатляващите си умения на културист, яздейки чудовищния член на джока, докато не избухне в устата му. Сцената завършва с това Макс анусът му ближе члена на японския мъж, оставяйки го покрит с горещата си сперма. Това е задължително гледане за всеки, който обича анален, мускулен и голям черен пенис порно.