En trekant med en mor, sønn og stemor i et tabubelagt familieeventyr. Moren og stemoren er de eneste deltakerne i scenen, men de er ikke sjenerte for å utforske sin seksualitet med hverandre. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, før de går videre til intens knulling. Stemoren er ekspert på å gi hodet, og hun tar ansvar for trekanten. Hun stønner og stønner mens stesønnen hennes støter inn i henne, mens svigermoren ser på og blir med. De tre deltar i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, vaginal penetrasjon og gruppesex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen, fra måten moren og stemoren kysser og berører hverandre til intensiteten av sexen. Dette er et must-see for alle som liker tabubelagt familiedynamikk og trekant.