En trekant med en mor, søn og stedmor i et tabubelagt familieeventyr. Moderen og stedmoren er de eneste deltagere i scenen, men de er ikke generte over at udforske deres seksualitet med hinanden. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til intens knepning. Stedmoren er ekspert i at give hoved, og hun tager ansvaret for trekanten. Hun stønner og stønner, mens hendes stedsøn støder ind i hende, mens svigermor ser på og slutter sig til. De tre engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, vaginal penetration og gruppesex. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, moderen og stedmoderen kysser og rører ved hinanden til intensiteten af sexet. Dette er et must-see for alle, der nyder tabu familiedynamik og trekanter.