Η μεγαλόστομη μελαχρινή Charley Chase δίνει μια αισθησιακή πίπα και στους δύο άντρες πριν κάνει ένα βαθύ τρίο με τον Charley, με τα μουγκρητά ευχαρίστησης της Charley να γεμίζουν το δωμάτιο καθώς αναπηδά πάνω-κάτω στο τεράστιο μέλος του κάθε άντρα.Τα μεγάλα βυζιά της αναπηδούν εγκαίρως με κάθε ώθηση, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού στη σκηνή.Το τρίο πηγαίνει τα πράγματα στο διπλό επίπεδο καθώς ο Charley εισχωρεί διπλά και από τους δύο άνδρες, εξασφαλίζοντας ότι φτάνουν στην κορυφή της δράσης τους.Με άφθονο γυμνό σώμα και γυμνό, τα μεγάλα βυζάκια της αναπηδιάζουν στο χρόνο με κάθε ώθηση και δεν θα αφήσει καμία ανάσα.Αν δεν κοιτάξετε περισσότερο, η Chara δεν θα αφήσει τις καυτές δεξιότητες της καρδιάς και θα σας αφήσει χωρίς ανάσα.