Film przedstawia młodego 18-letniego studenta o imieniu Aluno, który pragnie odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Spotyka nowego faceta w łóżku i szybko podnieca go widok jego pozbawionej włosów żony, Kariny Łucji. Gdy całują się i pieszczą nawzajem, Aluno nie może się oprzeć podnieceniu swoją młodzieńczą energią i entuzjazmem. Jego starszy kochanek dołącza i wkrótce znajduje się całkowicie pociągnięty jej bezwłosym ciałem. Angażują się w namiętną grę wstępną, zanim przechodzą do intensywnego seksu oralnego, którego kulminacją jest wybuchowy oral. Aluno głośno jęczy, gdy doświadcza intensywnej rozkoszy od obu mężczyzn, podczas gdy jego młodszy kochanek obserwuje i cieszy się każdą chwilą. Dwie pary zmieniają się pozycjami kilka razy, badając różne kąty i głębokości swoich pragnień. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać swoje seksualne pragnienia z starszymi partnerami.