Aluno, en ung 18 år gammel student, utforsker sin seksualitet med en annen mann. De engasjerer seg i lidenskapelig forspill før de går videre til intens oralsex, som kulminerer i en eksplosiv orgasme. Aluno stønner høyt mens han opplever intens nytelse fra begge mennene, mens hans yngre elsker ser på og nyter hvert øyeblikk av det. De to parene bytter stilling flere ganger, og utforsker ulike vinkler og dyp av deres ønsker. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se unge voksne utforske sin seksualitet med eldre partnere.