Kaksi upeaa latinalaispornotähteä, Richard mann ja Rebel Rhyder, seurustelevat kuumassa kolmiossa hyvin varustetun mustan miehen kanssa tässä yksinoikeudella rotujenvälisessä hardcore-videossa. Kohtaus alkaa kolmiolla, joka ratsastaa vuorotellen toistensa isoilla mustilla kukoilla tutkien jokaisen sentin heidän kehostaan innokkain käsin. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoa uudelleen, ja molemmat miehet työntyvät toisiinsa yhä intensiivisemmin. Kamera tallentaa jokaisen intensiivisen ja intohimoisen kohtaamisen hetken, punapään voihkimisesta nautinnosta tapaan, jolla musta mies lyö häntä säälimättä. Runsaalla rajulla seksillä ja hirviökukkotoiminnalla tämä on pakko nähdä rotujenvälisen pornon faneille.