To fantastiske Latina-pornostjerner, Richard Mann og Rebel Rhyder, engagerer sig i en hot trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at trioen skiftes til at ride hinandens store sorte pikke med ivrige hænder. Da handlingen varmes op, skifter de position igen, med begge mænd støder ind i hinanden med stigende intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af det intense og lidenskabelige møde, fra den måde, den rødhårede stønner i nydelse til den måde, den sorte mand dunker hende ubønhørligt. Med masser af hård sex og monsterpik action er dette et must-see for fans af interracial porno.