Två fetischistiska brudar utforskar sin sexualitet med milkena, och börjar med sensuella kyssar och smekningar av varandras kroppar innan de ägnar sig åt intensiv fingersättning och onani. En av tjejerna använder sina fingrar för att stimulera sig själv, medan den andra använder en mängd olika leksaker för att få sig själv till orgasm. När de blir mer tända byter de ställning och fortsätter att njuta av varandra med milkenan, stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Dessa damer är inte blyga när det gäller att utforska sina kinks och fetischer, och de turas om att använda olika typer av leksaker för att förbättra sin njutning. Vid varje stöt och stön blir dessa kvinnor mer och mer våta och röriga, vilket ger en oförglömlig tittarupplevelse.