Dve fetišistické baby skúmajú svoju sexualitu s mliekom a navzájom si skúmajú svoje telá zmyselným bozkávaním a hladkaním predtým, ako prejdú na intenzívne prstovanie a masturbáciu. Jedna z dievčat je obzvlášť zručná v používaní prstov na stimuláciu seba, zatiaľ čo druhá používa rôzne hračky, aby sa priviedla k orgazmu. Keď sa viac rozpália, vymenia si pozície a naďalej si užívajú milkeny, stonajú od rozkoše, keď dosahujú nové výšky extázy. Tieto dámy sa nehanbia, pokiaľ ide o skúmanie svojich zvráteností a fetišov a striedajú sa s rôznymi typmi hračiek na zvýšenie svojej rozkoše. S každým prírazom a stonaním sú tieto ženy čoraz vlhkejšie a chaotickejšie, čo vedie k nezabudnuteľnému zážitku zo sledovania.