Две фетишистки мадами изследват сексуалността си с млечка, чувствено целуват и галят телата си, преди да преминат към интензивно пръсти и мастурбация. Едното от момичетата използва пръстите си, за да се стимулира, докато другото използва различни играчки, за да постигне оргазъм. С всеки тласък и стон, тези жени стават все по-мокри и разхвърляни, което прави незабравимо изживяване при гледане.