كاريسا كين، امرأة سوداء شابة ساحرة، تبدأ بإعطاء شريكها مص خبير قبل أن يخترق ثقوبها الضيقة. شريكها لا يستطيع مقاومة تقدماتها ويبدأ في إعطائها عملية سحاقية تجعلها تئن من اللذة. في النهاية، يسحبها ويملأها بالسائل المنوي الساخن تمامًا. إنه عمل متشدد في أروع حالاته، مؤكد أنه سيتركك بلا أنفاس وترغب في المزيد.