Två äldre män utforskar varandras kroppar med en man som tar kontroll och visar sin partner vad han vill. De börjar långsamt, men ökar snart takten och stöter djupare och snabbare in i sin partners trånga hål. När de blir mer tända växlar de upp saker och turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras händer utforskar varandras kroppar till uttryck av njutning i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se mogna män ägna sig åt hardcore anal och oral action.