To ældre mænd engagerer sig i varm anal og oral leg. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor manden tager kontrollen og viser sin partner, hvad han vil. Han starter langsomt, men sætter snart tempoet op og støder dybere og hurtigere ind i sin partners stramme hul. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de ting op og skiftes til at glæde hinanden med deres mund. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres hænder udforsker hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se modne mænd hengive sig til noget hardcore anal og oral action.