Ett gaypar engagerar sig i en långsam trekant med en brunett rumpa som rider framför hornet. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från hur manens kropp rör sig till ansiktsuttrycken när hon stönar och flämtar av njutning. Trion är helt ensam och känner sig frisk, så de bestämmer sig för att ta upp saker genom att ha en annan person med dem för lite hett kul. Männen börjar långsamt, utforskar varandras kroppar och går in i svängen av saker. De byter position flera gånger, med en kille som tar kontroll och visar de andra vad det innebär att vara riktigt dominant. När scenen fortskrider blir kvinnorna mer äventyrliga, provar olika vinklar och använder till och med leksaker för att förbättra sin njutning.