Et homoseksuelt par engagerer sig i en langsom trekant med en brunette-røv-mesterel, der rider foran hornet. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra den måde, mandens krop bevæger sig til udtrykkene på kvindens ansigt, mens hun stønner og gisper af fornøjelse. Trioen er helt alene og føler sig frisk, så de beslutter at tage tingene op ved at få en anden person til at deltage i dem til noget varmt sjov. Mændene starter langsomt, udforsker hinandens kroppe og kommer ind i svinget af ting. De skifter stilling flere gange, hvor den ene fyr tager kontrol og viser de andre, hvad det betyder at være virkelig dominerende. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver kvinderne mere eventyrlystne, prøver forskellige vinkler og bruger endda legetøj til at forbedre deres nydelse. Samlet set er dette en varm og hot amatørvideo, som alle kan nyde.