Videoen viser to unge menn som har analsex uten kondom. De starter med å gi hverandre footjobs, bruke føttene sine til å stimulere de andre følsomme sålene. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, bytter de ting opp og går inn i intens onani. En av guttene tar deretter kontrollen og rir sin partners harde kuk mens den andre ser på og stryker ham. Han stønner av nytelse mens han føler den andres tunge arbeide sin magiske kraft. Handlingen blir enda varmere når en av guttene begynner å gi den andre en anus-slikk. Hans partner er ivrig i å svare tilbake, og tar tur til å slikke og suge hans kuk til den blir steinhard. Scenen ender med at begge gutta når orgasme, utmattet men fornøyd fra deres intense seksuelle opplevelse.