Video sisältää kaksi nuorta miestä, jotka harrastavat anaaliseksiä ilman kumia. He aloittavat antaessaan toisilleen jalkatyöjä, käyttäen jaloitaan kiihottaakseen toistensa herkkiä jalkapohjia. Kun he kiihotuvat enemmän ja enemmän, he vaihtavat asioita ja aloittavat intensiivisen itsetyydytyksen. Yksi pojista ottaa sitten hallinnan, ratsastaen kumppaninsa kovalla kyrvällä, kun toinen katselee ja hyväilee häntä. Hän voihkii nautinnosta, kun tuntee toisten kielten tekevän taikojaan. Toimi kuumenee entisestään, kun toinen pojista alkaa nuolla toisen anusta. Hänen kumppaninsa vastustaa innokkaasti, vuorotellen nuolemalla ja imemällä hänen kyrpäänsä, kunnes se on kova kuin kivi. Näyttely päättyy siihen, että molemmat kaverit saavuttavat orgasmin yhdessä, uupuneita mutta tyytyväisiä intensiivisestä seksuaalisesta kokemuksestaan.